ILE-DE-FRANCE INTERNATIONAL

La grande distribution en Afrique du Sud, un secteur où les opérateurs français peuvent tirer leurs épingles du jeu.

La grande distribution est l’un des secteurs de l’économie sud-africaine qui a réalisé la plus grande progression au cours des dernières années. Favorisé par l’émergence d’une nouvelle classe moyenne noire et des bonnes performances économiques de l’Afrique du Sud, le marché de la grande distribution alimentaire s’est fortement développé.

Les enseignes de la grande distribution ouvrent des magasins dans de nombreux pays d’Afrique australe notamment en Namibie et au Botswana mais également au Swaziland, en Zambie, au Lesotho… L’approvisionnement de ces magasins se fait parfois directement à partir de l’Afrique du Sud, ce qui participe à la hausse de ses besoins en produits de consommation courante mais également de produits gourmets. Ces enseignes contribuent à démocratiser des produits jusqu’alors considérés comme haut de gamme et les goûts des consommateurs sud-africains se diversifient.

La Mission Economique Ubifrance de Johannesburg sélectionnera et invitera un acheteur d’une des enseignes de la grande distribution sud-africaine, afin de lui présenter la diversité et la richesse de l’offre alimentaire française. Cette opération permettra à l’acheteur de visiter plusieurs entreprises agroalimentaires en région, en fonction des priorités d’achats du groupe et de l’offre française disponible. Une présélection sera effectuée en amont, afin de valider l’intérêt du groupe sud-africain et de maximiser la concrétisation des relations d’affaires avec les entreprises françaises.

Découvrez le potentiel export des produits cosmétiques en Indonésie et aux Philippines

Cet événement sera une opportunité :
- De présenter vos produits et services à des spécialistes de la beauté et du bien-être sur 2 pays
- De promouvoir votre offre et venir conquérir les opportunités de ces marchés émergents de la zone ASEAN à fort potentiel

LES POINTS FORTS DU MARCHE INDONESIEN
 L’Indonésie est considérée aujourd’hui comme l’une des grandes puissances économiques émergentes. En 2010, elle a affiché un taux de croissance de 6,1%, et les prévisions pour 2011 sont de 6,4 %. Avec 240 millions d’habitants et une classe moyenne aisée estimée à 15 % de la population, soit près de 36 millions, elle est aussi le plus important marché de l’Asie du Sud-Est.
- Depuis le 1er janvier 2011, le gouvernement indonésien applique la Directive Cosmétique ASEAN. Cette mesure permet de faciliter la procédure d’enregistrement des produits cosmétiques.
- L’évolution de la consommation de produits cosmétiques se chiffre entre 10 à 15 % par an. - Le marché de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de toilette se monte à environ 3 milliards USD dont plus de 20% de produits importés.
- Tendance : soins capillaires, dermocosmétiques, anti-âge/antirides, soins masculins, soins pour enfant, ingrédients cosmétiques.
- Des réseaux de distribution très développés : grands magasins, pharmacies, magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, centres de beauté. Le développement du secteur de la distribution moderne permet une montée en gamme et en volume du marché.
- Un des principaux marchés mondiaux des spas.
- Succès des produits occidentaux.

LES POINTS FORTS DU MARCHE PHILIPPIN
 Les Philippines constituent un marché porteur à conquérir, bénéficiant d’une croissance économique de 5 % par an et d’une hausse de la demande notamment en produits cosmétiques soutenue par l’existence d’une classe aisée et la progression du niveau de vie de la classe moyenne.
-Le marché philippin des cosmétiques pèse plus de 2 milliards USD, 70% des ventes sont réalisées en distribution de masse, 25% en vente directe.
- Les produits locaux dominent les segments des produits bas et moyen de gamme (80 % du marché). Les produits d’importation, 20 % du marché, sont présents sur tous les créneaux des moyen et haut de gamme.
- Une faible concurrence locale et une sensibilité des consommatrices aux marques étrangères réputées.
- Des réseaux de distribution fortement développés : grands magasins et supermarchés, chaînes spécialisées, enseignes indépendantes ; 3 des 10 plus grands centres commerciaux (« malls ») mondiaux se trouvent aux Philippines.
- Tendances / besoins : soins capillaires, dermocosmétiques, neutraceutiques, anti-âge/antirides, protection solaire, soins masculins, produits bio et naturels, ingrédients cosmétiques.

1ère économie du continent africain, l'Afrique du Sud est dotée d’un pouvoir d’achat similaire à nos standards européens !

Elle représente 10-12 millions d’habitants soit un marché plus important que celui de la Belgique.

L’Afrique du Sud constitue une excellente plate-forme commerciale pour couvrir le marché Austral et Est africain (Botswana, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Nigeria, Kenya).

> TENDANCES DE CONSOMMATION :

Du fait de fortes disparités de revenus et de différences culturelles marquées au sein des communautés qui peuplent l’Afrique du Sud, les habitudes de consommation sont très hétérogènes. 20 % des ménages sud-africains réalisent à eux seuls près des deux tiers du total des dépenses de consommation. Si les habitudes de consommation de la population blanche, globalement dotée d’un pouvoir d’achat supérieur, sont proches de celles observées dans les grands pays occidentaux, les habitudes de consommation des populations noires et métisses sont davantage comparables à celles qui prévalent dans les pays en développement. Le poste « alimentation » représentait 14 % des dépenses des ménages en 2007.

> STRUCTURE DU MARCHE :

L’isolement politique et économique de l’Afrique du Sud jusqu’au début des années 1990 a permis à la grande distribution sud-africaine de se développer à l’abri de la concurrence étrangère. Jusqu’à la récente proposition de rachat de Massmart par Wal-Mart, il n’existait pas d’opérateur étranger majeur sur le marché local, et la position dominante des groupes nationaux s’est jusqu’à présent avérée un élément de dissuasion efficace.

En 2009, l’industrie sud-africaine du commerce de détail a généré 486,9 Mrds ZAR (49,17 Mrds EUR). En 2011, ce chiffre devrait progresser de 3,4 %, pour atteindre 605,8 Mrds ZAR (61,18 Mrds EUR). Les enseignes généralistes (commerce de proximité, supermarchés et hypermarchés) réalisent actuellement plus de 40 % des ventes de détail.
Ce dynamisme s’explique à la fois par une conjoncture favorable à la consommation et par l’émergence d’une classe moyenne, issue des populations défavorisées sous le régime de l’apartheid. D’autres facteurs soutiennent également cette croissance, dont le développement rapide des centres commerciaux et des megamalls, le développement de l’utilisation des cartes de crédit et les nombreuses créations d’hypermarchés, supermarchés et magasins en franchise.

Trois types de zones d'implantation sont distingués :
- les zones résidentielles (commerces de proximité),
- les centres commerciaux prestigieux (milieux urbains)
- les townships.
Ces derniers représentent un débouché commercial important. De nombreux projets immobiliers et commerciaux y voient le jour. Au cours de ces dernières années, les magasins franchisés ont également renforcé leur présence dans les townships. Ce système permet une implantation dans des endroits où l'investissement comporte un certain risque.

> PRINCIPAUX ACTEURS LOCAUX ET NATIONAUX :

Les quatre grands acteurs de la distribution généraliste alimentaire sont Pick’n Pay, Shoprite-Checkers, Spar et Woolworths. Deux autres très grands groupes dont le cœur d’activité est basé sur des enseignes de cash and carry (grossistes), Massmart et Metro, occupent une place importante dans le paysage de la grande distribution sud-africaine. Ensemble, ces groupes détiennent environ 95 % du marché de détail alimentaire.
La part du commerce informel (qui assure encore une part importante des ventes de biens de consommation dans les townships et les zones rurales) dans la distribution alimentaire est estimée entre 20 et 30 %.

> ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES :

Il n’existe pas de loi spécifique à la grande distribution / commerce de détail en Afrique du Sud. Les investissements étrangers ne souffrent donc d’aucune restriction particulière ; les opérateurs étrangers doivent néanmoins se conformer aux lois en vigueur encadrant la propriété, l’emploi, la libre concurrence, le crédit, la protection des consommateurs... A noter qu’en matière de protection de l’environnement, le gouvernement sud-africain a fixé des objectifs pour le pays en termes d’émissions de carbone (réduction de 34% d’ici 2025 ; de 42% d’ici 2050), ce qui impacte la chaine logistique de la grande distribution.

> OPPORTUNITES POUR LES ENTREPRISES FRANCAISES :

Principaux domaines d’investissements réalisés par les grands acteurs de la distribution alimentaire en 2010, et qui doivent se poursuivre sur 2011 :
- Infrastructures et systèmes TIC, applications (les outils SAP étant les plus utilisés dans ce secteur)
- Extension des capacités de stockage (entrepôts), intégration de technologies comme la RFID, et amélioration de la chaine logistique (réduction des coûts)
- Mise en place de politiques d’efficience énergétique, de protection de l’environnement et de recyclage (devient un argument commercial / moyen de différenciation auprès du client)
- Rénovation / ouverture de nouveaux magasins
- Progression du commerce de proximité, grâce au développement des boutiques dans les stations services (Woolworths Food Stop, Engen Quick Shop, BP Express, Total La Boutique, Freshstop Chevron) qui représentent à ce jour plus de 1200 points de ventes. Ce segment devrait poursuivre son expansion
- Extension gamme de produits (surtout MDD pour l’aspect rapport qualité / prix auprès du client), repositionnement marché, innovation produits
- Expansion internationale
- Elaboration de stratégies de fidélisation du client, développement d’outils marketing

Des opportunités existent pour les entreprises françaises spécialisées en équipements et solutions pour la grande distribution, notamment pour :
- optimisation de la chaine logistique
- outils de marketing et fidélisation client
- aménagement de points de vente
- solutions de développement du e-commerce

Après une présentation du contexte des affaires et un panorama du marché de la grande distribution et de ses principaux acteurs, un programme de RDV sera remis aux entreprises participantes. Celles-ci bénéficieront de visites de magasins ou d'un entrepôt logistique - à choisir par l'entreprise participante selon son activité, d'entretiens individuels ainsi qu'un déjeuner de débriefing.

Vendre aux industriels de l'aéronautique en Afrique du Sud, un marché bien développé, structuré et ouvert à l'international

     - Environ 150 sociétés sud-africaines sont impliquées dans le secteur, certaines sont de niveau international et interviennent en sous-traitance des principaux constructeurs aéronautiques civils et militaires. 4 entreprises sud-africaines sont par exemple impliquées dans le programme de construction de l'avion A400M d'Airbus Industrie, et ce, malgré l'annulation de l'achat de ces appareils par le gouvernement sud-africain.

     - Le pays compte plus de 50 transporteurs aériens, qui réalisent environ 300 000 atterrissages par an dans les 10 principaux aéroports du pays. On dénombre 7 compagnies aériennes sud-africaines majeures, le reste étant de petites compagnies régionales.

     - l’Afrique du Sud a démontré l’étendue de son savoir-faire en étant capable d’utiliser ses compétences pour l’entretien d’aéronefs. Il existe dans le pays un véritable pôle de maintenance aéronautique. SAA Technical s’occupe de 40 entreprises sud-africaines et étrangères (dont Air France, British Airways, Alitalia, Cathay Pacific, Lufthansa etc.) en plus de SAA.

Le salon biennal AAD (Aerospace Africa Defense) regroupe l'ensemble des acteurs du secteur : 350 exposants, 13000 visiteurs professionnels et 80 000 visiteurs grand public en 2010. C'est un rendez-vous incontournable qui, en 2012, sera de retour à Pretoria (après plusieurs années au Cap) et la région du Gauteng qui est le centre névralgique du secteur aéronautique du pays.

Outre la visibilité offerte sur l’espace collectif France, chaque participant se verra organiser un programme de rendez-vous personnalisés avec des partenaires d’affaires dont les profils seront définis en amont.